SJB | Korschenbroich, 21.09.2015. Wo liegen die 100 Fonds-Klassiker im Konkurrenz-Vergleich, wie sind sie aktuell aufgestellt und was treibt ihre Manager gerade um? Antwort gibt das regelmäßige Update von DER FONDS. Dieses Mal: der Kapital Plus von Stefan Kloss.
1. Der Konkurrenz-Vergleich
Erfolgsformeln können manchmal so einfach sein. 70 Prozent europäische Renten, 30 Prozent europäische Aktien und dazu ein monatliches Rebalancing, um das ursprüngliche Gewicht der beiden Anlageklassen wiederherzustellen. Wer hätte bei Auflegung des Kapital Plus vor 21 Jahren gedacht, dass diese simple, aber äußerst effektive Strategie seither für eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,2 Prozent gut sein und reinrassige europäische Aktienfonds wie den ebenfalls aus dem Hause Allianz GI stammenden Industria (5,8 Prozent pro Jahr) um Längen hinter sich lassen würde?