Die letzten Monate des Jahres brechen an und es wird Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. Auch in diesem Jahr ist die Branche stark in Bewegung geblieben und private Vorsorgestrategien sind heute notwendiger als je zuvor.
Die Wald-Kolumne Dr. Matthias Wald, Swiss Life Deutschland: “Die letzten Monate im Jahr sind für Berater die Chance, erneut mit den Kunden in den Dialog zu treten und grundlegend über geeignete Investitions- und Anlagemöglichkeiten nachzudenken.”Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich im Vergleich zur Eltern- oder Großelterngeneration gravierend geändert.